2023年8月1日,中融基金管理有限公司正式更名為“國聯(lián)基金管理有限公司”(簡稱“國聯(lián)基金”)。隨著更名完成,國聯(lián)基金將持續(xù)加強投研核心能力建設,進一步滿足投資者財富管理需求,助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
投研是公募基金公司發(fā)展的核心競爭力,成立十年,國聯(lián)基金權(quán)益、固收、數(shù)量、策略四大投研條線各具特色,旗下固定收益類產(chǎn)品、權(quán)益類產(chǎn)品在多個時間維度中,平均收益率均排名行業(yè)前1/3,展現(xiàn)出國聯(lián)基金的真實力。(排名來源:銀河證券,截至2023.6.30,2023.7.4發(fā)布)
伴隨著我國經(jīng)濟逐步復蘇,公募基金不斷向著高質(zhì)量發(fā)展的道路上邁進,投資公募基金成為居民參與資本市場的重要選擇之一。不斷提升專業(yè)投研能力,提升市場化競爭力成為新時代下基金公司發(fā)展的重要一環(huán)。作為行業(yè)內(nèi)快速發(fā)展的基金公司代表,國聯(lián)基金不斷加強人才體系建設,持續(xù)夯實投研基礎(chǔ),力爭實現(xiàn)產(chǎn)品凈值長期增長。
在十年的發(fā)展中,國聯(lián)基金不斷夯實投研能力建設,組建了一支投資風格多樣化、經(jīng)驗豐富、業(yè)績突出的投研團隊,業(yè)務范圍涵蓋固定收益投資、權(quán)益投資、數(shù)量投資、策略投資等投資方向,投研團隊核心成員均擁有十年以上證券從業(yè)經(jīng)歷。在天相投顧公布的2023Q2AAAAA基金管理人評級結(jié)果中,國聯(lián)基金表現(xiàn)突出,獲得三年期綜合AAAAA評級。(2023.8.3發(fā)布)
固收業(yè)務作為國聯(lián)基金的傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務,目前已建立了高效和成熟的“投研交一體化”業(yè)務體系,團隊成員全部擁有經(jīng)濟學背景,均畢業(yè)于國內(nèi)外一流大學。銀河證券公募基金管理人主動債券投資管理能力榜單(截至2023年6月底)顯示:國聯(lián)基金主動債券投資管理能力過去三年、四年、五年排名分別為23/100、20/85、14/70。
權(quán)益業(yè)務是國聯(lián)基金自2018年發(fā)力轉(zhuǎn)型的重點業(yè)務,公司權(quán)益團隊秉承“深度研究、重點研究、長期研究”的投研理念,以自上而下的大類資產(chǎn)配置為起點,以自下而上的行業(yè)和個股基本面研究為支點,注重前瞻性,靈活運用多種投資策略,在力控風險的基礎(chǔ)上努力實現(xiàn)產(chǎn)品凈值長期增長。銀河證券公募基金管理人主動股票投資管理能力榜單(截至2023年6月底)顯示:國聯(lián)基金主動股票投資管理能力過去兩年、三年、四年排名分別為12/110、17/95、21/86。
數(shù)量投資方面,國聯(lián)基金實現(xiàn)了策略性特色指數(shù)和代表性大盤寬基指數(shù)的有效覆蓋;策略投資中,國聯(lián)基金FOF投研團隊精心研究,基于基金篩選與調(diào)研積累及資產(chǎn)研究的大類資產(chǎn)配置,捕捉市場結(jié)構(gòu)性機會。
目前,國聯(lián)基金投研團隊已經(jīng)覆蓋權(quán)益條線的成長投資策略和價值投資策略,固收條線的利率商金策略、信用策略、交易策略和套利策略,數(shù)量條線的絕對收益對沖策略、多因子策略和指數(shù)增強策略,策略條線的偏債策略、偏股策略、養(yǎng)老類型等,并對應有各種類型和投資策略的產(chǎn)品。
在投研團隊的建設上,國聯(lián)基金一直將人才視為公司的核心資源,采用了內(nèi)部培養(yǎng)、外部引進結(jié)合的人才選拔方式,還明確了內(nèi)部推薦人才的具體流程和獎勵機制,同時開啟校招補充人才梯隊。國聯(lián)基金倡導“投研一體”,研究驅(qū)動投資,目前公司投研團隊60余人。截至2023年6月30日,國聯(lián)基金資產(chǎn)管理總規(guī)模1420.17億元,非貨幣管理規(guī)模811.70億元,行業(yè)排名前1/3。
放眼未來,國聯(lián)基金的長遠發(fā)展離不開投研能力的持續(xù)提升。作為國聯(lián)基金的控股股東,國聯(lián)證券具有較強的投資研究能力,二者攜手同行,有望實現(xiàn)投研系統(tǒng)的強強聯(lián)合。國聯(lián)證券研究所重視產(chǎn)業(yè)研究,研究員多有產(chǎn)業(yè)背景,對行業(yè)理解更加深刻,其豐富的產(chǎn)業(yè)資源也有助于直投和投行業(yè)務開展。國聯(lián)基金投研團隊注重投研一體,著力打造可持續(xù)、可驗證、可復制的投研體系。強強聯(lián)合,或可助力雙方投研能力建設再上新臺階。
后續(xù),國聯(lián)基金將著力打造中長期穩(wěn)健可持續(xù)業(yè)績的投研體系,在投研隊伍建設方面,努力提高主動管理能力,培養(yǎng)專業(yè)、高效、精干的投研人才隊伍;打造風格多樣、各有所長、優(yōu)勢互補的基金經(jīng)理隊伍;研究方法方面,既要加強宏觀和策略引領(lǐng),又要注重扎實深入的基本面研究,堅持定期復盤不斷加以改進和提升;投研文化、制度保障方面,投研決策要自上而下和自下而上相結(jié)合,不斷完善決策流程機制,投研之間加強團隊協(xié)作,打造投研一體的協(xié)同平臺,力求在不確定的市場里把握住相對確定的機會,努力在馬太效應加劇的市場環(huán)境中激發(fā)投研活力,助力國聯(lián)基金更上一層樓!
市場有風險,投資需謹慎。本文中的內(nèi)容和意見僅供參考,并不構(gòu)成對所述做出保證。
《風險提示》
基金有風險,投資需謹慎?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益,基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者應根據(jù)自身風險承受能力,審慎決定是否參與基金交易及相關(guān)業(yè)務。在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。投資者認購(或申購)基金時應認真閱讀基金合同、基金招募說明書和產(chǎn)品資料概要等法律文件。投資者應遠離非法證券活動,嚴格遵守反洗錢相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,切實履行反洗錢義務。