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業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
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咨詢內(nèi)容

基金管理公司專戶理財(cái)業(yè)務(wù),是指基金管理公司向特定客戶募集資金或接受特定客戶財(cái)產(chǎn)委托擔(dān)任資產(chǎn)管理人,由具備資格的商業(yè)銀行擔(dān)任資產(chǎn)托管人,為資產(chǎn)委托人的利益,運(yùn)用委托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行證券投資。委托人包括單一客戶和特定多個(gè)客戶。通過(guò)專戶理財(cái)業(yè)務(wù),基金管理公司能夠滿足不同投資者的個(gè)性化需求,可以為機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者提供"量體裁衣"式的理財(cái)服務(wù),滿足投資者的不同理財(cái)需求。

特色服務(wù)
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
國(guó)聯(lián)基金配備有業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的專戶理財(cái)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),專職負(fù)責(zé)對(duì)專戶理財(cái)產(chǎn)品的投資管理運(yùn)作服務(wù),對(duì)客戶的需求及時(shí)準(zhǔn)確反饋,與客戶溝通交流專業(yè)、高效。團(tuán)隊(duì)以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度、一絲不茍的精神與專業(yè)的水平為專戶投資者提供全方位的金融服務(wù),致力于成為業(yè)內(nèi)以產(chǎn)品和創(chuàng)新研究為核心競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)型業(yè)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)。
專屬產(chǎn)品
專戶理財(cái)是一項(xiàng)高度專業(yè)化和個(gè)性化的服務(wù),每一個(gè)客戶都可以選擇或定制個(gè)性化的服務(wù)內(nèi)容。我們可以根據(jù)客戶需求,為其分析財(cái)務(wù)狀況,量身定制符合其風(fēng)險(xiǎn)收益偏好且投資期限相匹配的“一站式”投資方案。
專人服務(wù)
國(guó)聯(lián)基金建立了針對(duì)資產(chǎn)管理計(jì)劃持有人的服務(wù)體系,便于投資者及時(shí)了解資產(chǎn)狀況、獲取投資相關(guān)資訊。同時(shí)整個(gè)產(chǎn)品生命周期中,包括投資經(jīng)理在內(nèi)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)將為客戶提供全面、及時(shí)的服務(wù),有效保障服務(wù)質(zhì)量。
業(yè)務(wù)流程
  • 1
    客戶接洽
  • 2
    需求溝通
  • 3
    方案設(shè)計(jì)
  • 4
    合同簽署
  • 5
    產(chǎn)品成立
  • 6
    投資運(yùn)作
  • 7
    客戶服務(wù)
客戶接洽

客戶經(jīng)理可主動(dòng)上門與客戶接洽,客戶如有問(wèn)題可隨時(shí)撥打客戶經(jīng)理電話或國(guó)聯(lián)基金全國(guó)統(tǒng)一客服熱線:400-160-6000/010-56517299進(jìn)入專戶理財(cái)通道。

需求溝通

與客戶充分溝通,了解客戶的投資目的、投資偏好、投資限制、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力等要素屬性,對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況做出綜合評(píng)估。

方案設(shè)計(jì)

根據(jù)客戶的投資需求和財(cái)務(wù)狀況,為客戶量身定做理財(cái)投資方案。方案設(shè)計(jì)過(guò)程中,將充分尊重客戶的意見(jiàn)。

合同簽署

國(guó)聯(lián)基金、客戶和托管人(如有)三方訂立書(shū)面的資產(chǎn)管理合同,明確投資范圍、投資金額、委托期限、管理費(fèi)率、托管費(fèi)率等關(guān)鍵事宜。

產(chǎn)品成立

資產(chǎn)管理計(jì)劃具備成立條件后,管理人宣布產(chǎn)品成立。

投資運(yùn)作

產(chǎn)品成立后,委托財(cái)產(chǎn)進(jìn)入投資運(yùn)作階段。

客戶服務(wù)

整個(gè)產(chǎn)品生命周期中,包括投資經(jīng)理在內(nèi)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)將為客戶提供全面、及時(shí)的服務(wù)。

常見(jiàn)問(wèn)題
什么是專戶理財(cái)?

基金公司向特定客戶募集資金或接受特定客戶委托擔(dān)任資產(chǎn)管理人,以資產(chǎn)委托人的利益為目標(biāo),運(yùn)用這些委托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資, 為投資者提供個(gè)性化、差異化和靈活性強(qiáng)的理財(cái)服務(wù),滿足各類投資人的不同理財(cái)需求。

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